You can find your contacts in different ways in the “Organization” context, “Contacts” module:
- Type of contact search (individuals, structures, etc.)
- Quick surname, name, contact number or email search.
- Advanced search where another criteria are used.
It is also possible to make a search for a contact directly on the sales screen in the module ‘Sales’ entering the surname, name with the autocomplete function and add them to the chart. You can access the advanced search through the previous screen.
Tricks and details
- The system fills automatically the character sequence of the search. E.g.: if you write “dup”, you will get all surnames starting with “dup”.
- The search does not distinguish upper case or accents. E.g.: a search for “maria” will provide “María”, “MARÍA”, “MARIA” …
- You can use the symbol * to make a search for a symbol sequence. E.g.: write “*pont” to search all surnames ending with “pont”.
- To refine the search, you can write “Surname, Name”. E.g.: write “Dupont, j” to limit the amount of results.
Dans la partie Organisme, dans le module contact, il est possible de retrouver vos contacts par différents biais:
- Recherche par type de contacts (individuels, structures, etc)
- Recherche rapide par nom, prénom, numéro de contact ou email
- Recherche avancée en utilisant d'autres critères
Il est également possible de rechercher un contact directement depuis le panier de vente dans le module Vente en utilisant le nom, prénom avec complétion automatique et ajout direct au panier. Il est également possible d'accéder à la recherche avancée par le même écran que précédemment.
Trucs et astuces
- La suite de caractères recherchée est automatiquement complétée par le système. Ex. taper «dup» donnera tous les noms commençant par «dup».
- La recherche n’est sensible ni à la casse, ni aux accents. Ex. Une recherche sur «celine» donnera aussi bien les Céline, CELINE, celine…
- Le caractère * peut être utilisé pour faire une recherche sur une chaîne de caractères. Ex. taper «*pont» pour rechercher tous les noms se terminant par «pont».
- Pour affiner la recherche, on peut taper «Nom, Prénom». Ex. Taper «Dupont, j» pour limiter le nombre de résultats.