Menu Liste des dossiers

• Il est possible de visualiser la liste de tous les dossiers qui satisfont les filtres
• La consultation d’un dossier ouvre le détail d’un dossier

 Menu Détail d'un dossier

1. Visualisation par défaut du dernier dossier du même opérateur, pour le point de vente du contexte.
2. Possibilité de naviguer sur tous les dossiers de l’opérateur, effectués sur le point de vente du contexte.
3. Possibilité de saisir un numéro de dossier pour la visualiser.
4. Possibilité d’effectuer des actions sur le dossier (barre de menu)

Lorsque la caisse est fermée, elle peut être ré-ouverte. Il faut ensuite la clôturer opérateur.

1. Sélectionner la caisse à clôturer opérateur. La caisse doit être dans l’état fermé, sinon, il n’est pas possible de la clôturer opérateur.
2. Clôturer la caisse en cliquant sur l'icône Clôturer opérateur. Le pop-up Clôture opérateur apparaît

Pour faire la clôture, l'opérateur doit passer sur chaque onglet pour saisir les règlements présents dans sa caisse.

1. Avec identification  (Chèque, etc…)
2. Sans identification (Paiement externe, etc…)

3. Numéraire (les valeurs numéraires, monnaie et billets)

4. Les billets annulés

5. Contrôler grâce à la synthèse

Sélectionner le menu Validation

Si la caisse est «En erreur », une cause d’erreur est nécessaire

Préciser que la saisie et la clôture sont validées

Clôturer la caisse

La caisse est clôturée opérateur

Lorsque la caisse est fermée puis clôturée opérateur, elle peut être vérifiée et modifiée (clôture comptable). La clôture comptable s’effectue dans le contexte organisme, dans le module Gestion Vente

Pour ventiler un mode règlement, il faut retourner dans le Contexte Vente pour rechercher le règlement que l’on souhaite modifier.