Die Standardberichte können personalisiert in SecuTix können in mehrerer Hinsicht angepasst werden, um Ihren Anforderungen an Berichte gerecht zu werden. Sie können problemlos den Namen des Berichts ändern, wenn Sie dies wünschen, aber vor allem können Sie die in der Standardeinstellung vorgegebenen Filter ändern, die Filter auswählen, die bei der Erstellung des Berichtes sichtbar sind oder sogar die Spalten und die Reihenfolge der Daten ändern.
Anleitung
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ihren individuellen Bedürfnissen Rechnung zu tragen.
Den Bericht umbenennen
- Hierbei wählen Sie den gewünschten Bericht aus und klicken Sie auf umbenennen.
Die verfügbaren Filter ändern
Wählen Sie den gewünschten Bericht aus und klicken Sie auf
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"Bearbeiten". Dort werden Ihnen alle technisch verfügbaren Filter angezeigt. Die Checkbox vor jedem Filter definiert, ob dieser Filter angezeigt wird, wenn Sie den Bericht generieren.
Aggregationskriterien definieren
- Aggregationskriterien sind zusammenfassende Elemente oder Gruppierungen. Werten Sie z.B. Verkäufe über mehrere Verkaufskanäle aus kann es hilfreich sein, als 1. Aggregationskriterium "Verkaufskanal" zu wählen. Damit werden alle Vorgängen pro Kanal sortiert und summiert.
- Es können bis zu 5 Aggregationskriterien gewählt werden.
Kein Aggregationskriterium (Listenansicht)
Ein gewähltes Aggregationskriterium "Verkaufskanal"
Zwei gewählte Aggregationskriterien "Verkaufskanal" & "Produkt"
Attribute hinzufügen
Je nach Bericht stehen Ihnen unterschiedliche Attribute (Datenfelder) zur Verfügung. Diesen können Sie im Menü "Bearbeiten" pro Bericht hinzufügen oder entfernen.
Freigaben & Einsehbarkeit von Berichten
Die Sichtbarkeit der Berichte kann eingeschränkt werden:
- Alle Organisationen: Die hinzugefügten Berichte sind für alle
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- Organisationen Ihrer
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- Institution sichtbar. (Nur bei Multi-Organisation Architekturen)
- Aktuelle Organisation: Die hinzugefügten Berichte sind nur von
...
- der Organisation aus sichtbar, in
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- der sie erzeugt wurden.
- Keine Freigaben: Die hinzugefügten Berichte sind nur für den Mitarbeiter sichtbar, der sie
...
- angelegt hat.
[optional] Prüfen Sie Ihre Änderungen, indem Sie auf die Taste „Vorschau“ klicken.
Speichern Sie Ihre Änderungen, indem Sie auf die Taste „Speichern“ klicken oder auf die Taste „Speichern unter“, wenn Sie die Bezeichnung ändern möchten.
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