Voraussetzung
Damit Sie für eine angeschlossene VVK Stelle eine Abrechnung erstellen können, muss dieser Kontakt die getätigten Verkäufe per Rechnung mit Nachverfolgung getätigt haben.
Erstellen des Rechnungsdokuments
Im Verkaufskontext → Rechnungsübersicht wählen Sie zunächst den gewünschten Kontakt der VVK-Stelle aus.
Sie haben hier die Option mit einem Klick auf "Suchen" alle offenen Rechnung anzuzeigen.
Mit einem Klick auf "Rechnung erstellen" gelangen Sie zur Übersicht der offenen Vorgänge:
Dort haben Sie 3 Varianten der Rechnungserstellung:
Gemeinsam verrechnen: Erstellen Sie eine Sammelrechnung aller ausgewählten Vorgänge
Nach Vorgang verrechnen: Erstellen Sie eine Abrechnung pro Vorgang (ggf. mehrere Aufträge)
Nach Auftrag verrechnen: Erstellen Sie eine Abrechnung pro Auftrag
Für die Abrechnung benötigen Sie ein Dokument der Klasse "Rechnung Auftrag"
Verbuchen einer eingehenden Zahlung
Zum Hintergrund: Da die gesamte Abrechnung auf der 10.4. - Bezahlen per Rechnung basiert, ist technisch gesehen die ausstehende Zahlung eine einzelne ausstehende Rate.
Die eingehende Zahlung wird folglich im Menü Verkauf → Raten verbucht.
Dort suchen Sie zunächst nach der offenen Rechnung und verbuchen diese anschließend mit der Zahlart ihrer Wahl.
Erst jetzt haben die zugehörigen Vorgänge den Status "bezahlt"